本文摘要： 31日早间，中渝置地公告称之为，公司间接全资附属公司Perfect Point Ventures Limited将于6月6日发售2022年届满的2.5亿美元票据，票面利率6.35%，票据将以最多每份20万美元及其超额部分为1000美元的原始倍数注册。

31日早间，中渝置地公告称之为，公司间接全资附属公司Perfect Point Ventures Limited将于6月6日发售2022年届满的2.5亿美元票据，票面利率6.35%，票据将以最多每份20万美元及其超额部分为1000美元的原始倍数注册。据公告，发行人及中渝置地月底5月30日，与海通国际（作为独家全球协商人，联席账簿管理人及联席联合经办人）香江证券（作为联席账簿管理人及联席联合经办人）及东方证券（香港）（作为联席账簿管理人及联席联合经办人）就票据发售议定了股份协议。根据股份协议，发行人将发售由中渝置地不作无条件及不能退回借贷的票据。

中渝置地回应，本公司及发行人将向联交所申请人批准后以债务发售方式仅有发售予专业投资者的票据上市及交易，并已收到联交所就票据上市收到的合资格函件。本集团展开票据发售主要借以筹措本集团的一般营运资金。发行人将不会把票据发售全部扣除款项净额并转借予本公司或本集团其他成员作为本集团的一般营运资金。

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